Este directo de Seattle es tan solo la tercera versión grabada de la que hay constancia, además de la de estudio del 9 de diciembre de 1964 y del concierto en el Festival de #Antibes de julio de 1965 que se publicó en 2002. Es, además, más del doble de larga que la sesión de estudio, y la primera con una formación más amplia. A #McCoyTyner (piano), #JimmyGarrison (contrabajo) y #ElvinJones (batería) se unieron #CarlosWard (saxo alto), #PharoahSanders (saxo tenor) y #DonaldGarrett (contrabajo).