矢的春泥 · @yamatoshundei
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入れ替わりトラップで入れ替わった勇者と魔法使い | 矢的春泥 pixiv.net/artworks/111326537

#tsf #pixiv

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machomacho🔞 · @machomacho
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元41歳童貞おじさんのTS娘のバニーにゃんの日のお詫びと訂正
まちょ「痛恨のミスでございました・・・」

えぇ、暑さで完全に頭がだらけてました。
82(バニー)2(にゃん)何ですよねぇ・・・(つД`) sketch.pixiv.net/items/8329381 pawoo.net/media/-IVcYC37sFQqrX

#pixivsketch #バニーガール #tsf #ts #オリキャラ #オリジナル

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Zipher0Null · @Zipher0Null
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Im opening 3 commission slots to anyone who is interested^^

35$ each step and 20$ per extra character

you can send me dm to my discord zipher0null or my twitter @Zipher0Null

#tsf #transformation #tf

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Mandolin · @Mandolin
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I don't know what to say this time. 8'D
This is a comic commission for a very, very anonymous person.

#tf #tg #mc #transformation #tgtf #tftg #mtf #tsf #ar

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Mandolin · @Mandolin
3 followers · 12 posts · Server transfur.social

Commission for Dommerik, where the nerd bun Dwars transform into another of Dommerik's OC, Catalina Pérez. :3

#tf #tg #mc #transformation #tgtf #tftg #mtf #tsf

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machomacho🔞 · @machomacho
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元41歳童貞おじさんのTS娘の童貞力で輝く瞳
まちょ「もって10秒ですけどね、ハァハァ・・・」

瞳の描き方をちょっと練習しようと思って一度使ったネタを使用するという悪いことを・・・。

この技は10秒当たり童貞力を数ミリ使うんですね。
・・・まぁ、まちょさんの童貞力はTSするときに使用した分を差っ引いても53万!!残ってますがw sketch.pixiv.net/items/5521480 pawoo.net/media/SRNqwixlKfBhfB

#pixivsketch #ブルマ #tsf #ts #オリキャラ #オリジナル

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Zipher0Null · @Zipher0Null
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Slime girls are really cute

a lil commission for @_bofeet on twitter

#tf #tsf #transformation

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machomacho🔞 · @machomacho
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元41歳童貞おじさんのTS娘の暑さ寒さも彼岸まで
まちょ「ブルサミだからなんとか、色を回復したのですよ」

えぇ、台風6,7号がすぎても以前暑い昨今ですが、これからは気温が下がる方向に行くばかりだと信じて耐えるのみですね。
ちなみに、今のTS娘のまちょさんの状態は・・・熱中症に行く手前なので、水飲んで涼しいところで休むのが一番なのです。 sketch.pixiv.net/items/2775951 pawoo.net/media/o_cDQOjfyPTcsF

#pixivsketch #ブルマサミット12 #ブルマ #tsf #ts #オリキャラ #オリジナル

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眼牛 · @ega_kakenai
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鬼太郎女体化ものその2
これは一部抜粋で、全体はPixivにあります。

pixiv.net/artworks/110875580

#pixiv #tsf #女体化 #鬼太郎 #ドット絵

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【TSF】水トラ その48【乗っ取り】 - オナマスのイラスト - pixiv

pixiv.net/artworks/109429181

#tsf

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Zipher0Null · @Zipher0Null
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You don't have to be so presumptuous, you never know what could happen to you from one moment to another🪄

Tf Commission for
@TriAmpere on twitter and FA

#transformation #tf #tsf

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Mandolin · @Mandolin
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Introducting our most reliable (and probably less comedic) doctor!

--

You can support me on my Patreon! patreon.com/tfstories
Or visit my Discord server: discord.com/invite/89dqVbedBq

#tf #tg #mc #transformation #tgtf #tftg #mtf #tsf #transgender

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popcore · @popcore
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machomacho🔞 · @machomacho
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元41歳童貞おじさんの8月とバニーさん
まちょ「にしても、暑い・・・」

8月は、8/2(バニーの日)、8/21(バニーの日)、8/23(バニーさんの日)と3日もあるんですね。
コレはバニーさんを描かないといけませんね、みなさん。
あっついですけど・・・(;ω;) sketch.pixiv.net/items/3096465 pawoo.net/media/2FYSn0v-l4ilyT

#pixivsketch #バニーガール #tsf #ts #オリキャラ #オリジナル

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popcore · @popcore
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popcore · @popcore
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Zipher0Null · @Zipher0Null
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Be careful with what you eat, you never know which strange fruit you´ll find👀🍐

TF Commission for
@LegendaryBnuuy

#tsf #transformation #transfur

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Zipher0Null · @Zipher0Null
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Never take a mysterious punk looking collar from the ground,Now look at this poor mouse. I wonder how many neck problems is (she) gonna have now?🦒🪄

Commission for Krysto2012 (on FA)

#tsf #transformation #tg

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Zipher0Null · @Zipher0Null
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This is the largest commission ive done to this day
Lineart transformation Sequence for
@AxiomTF
and GhastlyViruz

Looks like they really enjoyed playing at the pizzaplex, now they will be playing forever🪄

#tsf #transformation #tg

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Zipher0Null · @Zipher0Null
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Oh look at that, such a cute makeover for terrance, would you like a makeover or a new haircut?✂️

TG TF commission for
@Pokey081 on twitter

#tsf #transformation #tg

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